Интервью с Надией Черкасовой, членом совета директоров, управляющим директором банка «ТРАСТ»

15 апреля 2013

– Какие ключевые изменения произошли на рынке кредитования МСБ во втором полугодии 2012 года по сравнению с первым?

– Во втором полугодии 2012 года рынок не демонстрировал существенных изменений. Основные игроки, оказывающие влияние на рынок кредитования малого и среднего бизнеса, планомерно развивали кредитные продукты с акцентом на микрофинансировании.

Основной тренд в сегменте МСБ – совмещение кредитного процесса со стандартным банковским ритейлом и использование розничных технологий принятия решений (скоринговые карты). Внедрение данных инструментов позволяет оптимизировать расходы и одновременно повышает доступность кредитов для предпринимателей. В настоящее время микрокредит можно оформить так же просто и быстро, как и стандартный потребительский заем. Банк «ТРАСТ» уже второй год работает с предпринимателями по скоринг-моделям.

Дополнительный драйвер развития рынка кредитования МСБ – появление нового поколения предпринимателей (поколение «Y») – активных пользователей мобильных технологий. Поведенческая модель нового типа клиентов выдвигает принципиально новые требования к кредитным продуктам. Появляется понятие «виртуальный МСБ», потребности которого и будут формировать рынок кредитования малого и среднего бизнеса в ближайшие 3-5 лет.

– Как бы вы оценили динамику спроса на кредитные продукты со стороны МСБ во втором полугодии 2012 года по сравнению с первым?

– В целом спрос стабилен. Как правило, во втором полугодии наблюдается сезонный рост на уровне 10-15%. При этом более значительна динамика в сегменте микрофинансирования, который характеризуется существенным увеличением количества новых зарегистрированных МФО (практически в 2 раза по итогам 2012 года) и ростом кредитного портфеля (с 30 млрд рублей до 45 млрд рублей). На фоне роста небанковских микрофинансовых организаций продолжается развитие программ МСБ банковского сектора. Так, в 2012 году банк «ТРАСТ» выдал более 25 тыс микрокредитов на общую сумму 12,5 млрд рублей. В целом объем кредитного портфеля микрозаймов вырос до 20,1 млрд рублей.

Фактором, ограничивающим рост кредитования в секторе МСБ, является «закредитованность» данного сегмента заемщиков: более 90% клиентов имеют кредитную задолженность, мы находим их данные в БКИ. С одной стороны, это означает, что банкам необходимо пересматривать представления об идеальном клиентском профайле и корректировать кредитные правила, чтобы охватить новые целевые аудитории. С другой стороны, возникает обратный эффект в управлении рисками – правила ужесточаются для выбора лучших из «закредитованных».

– Как вы оцениваете динамику проблемной задолженности МСБ в целом по рынку в 2012 году? Можно ли выделить отрасли, для которых сегодня характерны наибольшие темпы роста проблемной задолженности?

– Прирост просроченной задолженности релевантен росту объемов кредитования в целом. Безусловно, есть эффект набегающей запаздывающей волны. Существенный рост выдач в сегменте МСБ во втором полугодии 2011 года привел к формированию проблемной задолженности лишь во втором и третьем кварталах 2012 года. В целом каких-либо отраслевых дефолтов на финансово-промышленном рынке не наблюдалось.

– Оцените эффективность ключевых инструментов господдержки рынка – гарантийных фондов и МСП Банка – в 2012 году. Существует ли сегодня потребность в дополнительных мерах господдержки (если да, назовите их)? Как вы оцениваете решение МСП Банка по запуску программы софинансирования МСБ (совместно с банками-партнерами)?

– В 2012 году МСП Банк активно развивал программы софинансирования, работая как с банками, так и с микрофинансовыми организациями. Очевидно, что деятельность таких институтов, как гарантийные фонды и МСП Банк, способствует активизации рынка. Для МФО и небольших банков это возможность получить недорогие ресурсы для развития своих программ кредитования МСБ.

Банк «ТРАСТ» работает в сегменте МСБ по розничным технологиям, что позволяет нам принимать решение по заявке в течение 10 минут и предоставлять кредиты предпринимателям на их счета физических лиц. Для таких крупных розничных игроков, как ТРАСТ, проекты на уровне 500 млн рублей и даже 1 млрд рублей – это емкость одного месяца.

На мой взгляд, первостепенными дополнительными мерами господдержки должно стать детализированное ранжирование рынка МСБ и распространение патентного налогообложения.

– Какие стратегии борьбы за заемщиков были в 2012 году наиболее эффективными? Ожидаете ли вы какие-либо значимые «перестановки» среди ведущих участников рынка до конца текущего года?

– В первую очередь, появились новые каналы коммуникации: активно развивались дистанционные способы предоставления кредитов МСБ и SMM-маркетинг в социальных сетях, что позволяет удерживать существующих клиентов и формировать лояльность молодого мобильного поколения предпринимателей. Кроме того, в сферу кредитования МСБ пришли технологии, применяемые в ритейле.

На сегодняшний день особо остро конкуренция в борьбе за заемщиков ощущается в сегменте микрофинансирования, где работают как банки, так и МФО. На этом рынке наиболее эффективными инструментами привлечения клиентов являются скорость принятия решений и процентная ставка по кредитам.

Что касается «перестановки» среди ведущих участников рынка до конца текущего года, то мы не прогнозируем изменений в пуле ведущих игроков.

– Насколько перспективной является стратегия выстраивания обслуживания МСБ по комплексным тарифным планам (предусматривающим одновременно РКО, овердрафтное кредитование и т. д.)? Насколько при этом могут расти непроцентные и процентные доходы банка по сравнению с обычной тарифной линейкой?

– Развитие непроцентных доходов является одной из основных задач, учитывая, что в настоящее время их доля составляет 15-20%. В международной практике комиссионные некредитные доходы банков достигают 50% от общего объема доходов.

Комплексные тарифы – это одно из решений в выстраивании новых подходов в обслуживании сегмента МСБ. Еще одна возможность – расширение ко-брендинговых программ с организациями, для которых малые предприниматели являются основными клиентами. В тарифные планы могут быть включены как банковские продукты, так и любые другие сервисы бухучета и финансового планирования, биллинг операторов сотовых сетей и т. п.

– Дайте свой прогноз по темпам роста кредитного портфеля МСБ по банковской системе до конца 2013 года и в 2014 году. Выделите ключевые драйверы и ограничители роста.

– Мы ожидаем сдержанный рост рынка кредитования МСБ на уровне 15-20% в год. Ключевой ограничитель роста – уровень достаточности капитализации банковской системы и необходимость дорезервирования текущих портфелей в соответствии с новыми правилами. Основным драйвером роста станет развитие новых технологий, а также новые ниши, такие как кредитование «виртуального МСБ». Например, вближайшие несколько лет на рынке появятся кредитные продукты для интернет-магазинов, работающих только онлайн. На сегодняшний день Интернет – это демополизированный рынок или, другими словами, рынок малого и среднего бизнеса.

 

Комментарии

Комментариев нет.

Введите комментарий

Для добавления комментария Вам необходимо авторизоваться