Компании МСБ уходят в реструктуризацию

09 декабря 2014

В портфелях российских банков растет число пролонгированных кредитов компаний малого и среднего бизнеса. Впервые с 2012 года. Генеральный директор Рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев считает это тревожной тенденцией.

«Объем пролонгированных кредитов МСБ в российской банковской системе начал расти, впервые с 2012 года, и уже достиг уровня 2010 года», - заявил Самиев, выступая на конференции «Российский банковский сектор: проверка на прочность».

«Думаю, что половина от пролонгаций и реструктуризаций – это скрытые дефолты. Поэтому, при оценке просрочки по кредитам компаний малого и среднего бизнеса, к показателю нужно прибавлять еще 9-10%», - уверен он.

По словам Самиева, не смотря на все усилия государства и МСП банка, а также различные формы господдержки, доля коротких кредитов, которые преимущественно берут предприятия торговли, с 2011 года выросла с 56% до более чем 70%, и именно эти кредиты сейчас чаще всего пролонгируются. Ситуация особенно обострилась в последнем квартале.

«Сегмент МСБ является аутсайдером среди всех сегментов банковского кредитования. В этом году он вырастет на 6%, а в реальном выражении, с учетом инфляции, продемонстрирует падение (в последние годы рос на 15-20% -ред.). В следующем году ожидаемая динамика - 3 %», - констатировал он.

До недавних пор многие банки считали МСБ драйвером роста, создавали кредитные фабрики, смягчали условия предоставления займов, в итоге просрочка по сегменту сильно выросла, особенно у крупных игроков. По итогам 2 квартала доля банков ТОП-30 на сегменте кредитования малого бизнеса РФ сократилась в два раза – до 50%. По итогам 2014 года, скорее всего, будет около 45% - исторический минимум. Такого на рынке еще не было», - говорит аналитик.

На этом фоне ключевым сегментом рынка, по мнению Самиева, сегодня остается кредитование крупного бизнеса. «Наш прогноз на следующие годы – рост. Но это не настоящий рост, которым можно гордиться, а переориентация крупных заемщиков с иностранного на российский рынок», - уточняет он.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей также отмечает, что рост корпоративного кредитования в этом году связан с сокращением доступа к иностранному капиталу. «Общаясь с иностранными банкирами, мы видим, что они не очень активно снижают свои лимиты на Россию, продлевая кредиты, которые были выданы ранее. Поэтому прямого замещения не происходит – но, нет новых выдач. Это возможность для российских банков работать с именами высшего кредитного качества на территории РФ, которой ранее не было», - заявляет он.

Марей также отметил, что спрос на кредиты у корпоративных клиентов растет, не смотря на повышение ставок, но констатировал, что на этом сегменте переложить 100% прироста ставок на клиента, не возможно. «Он просто придет и скажет – забирайте. Мой бизнес не может больше обслуживать займы по таким ставкам. Поэтому в какой-то момент все банки будут стоять перед выбором: каким образом обеспечивать рост портфеля и нужен ли он», - говорит банкир.

Марей отмечает, что на рынке растет конкуренция за хороших заемщиков и в этот процесс большой вклад вносят госбанки, имеющие преимущественное право доступа к ликвидности. Но, на этом фоне в абсолютных значениях растет корпоративная просроченная задолженность.

«По итогам 9 месяцев текущего года 25% банков зафиксировали убытки. Что касается нас, то мы выросли по количеству активных клиентов. Самый значимый прирост наблюдался в сегменте компаний массового бизнеса с выручкой до $10 млн. Сейчас, в среднем в месяц, нас выбирает около 10 тыс имен - в начале года - 4-5 тыс. В Москве на 1 октября, каждый 11 предприниматель и компания в этом секторе были нашим клиентом, в Новосибирске – 7,7%.

В будущем году, по словам Алексея Марея, банк планирует сохранить долю на рынке корпоративного кредитования в РФ.

Комментарии

Комментариев нет.

Введите комментарий

Для добавления комментария Вам необходимо авторизоваться