Финансовые услуги стали менее доступны для малого бизнеса

21 апреля 2014

Во втором полугодии прошлого года спрос со стороны малого и среднего бизнеса увеличился во всех сегментах финансовых услуг - банковском, микрофинансовом, факторинговом и лизинговом.

А в четвертом квартале лучшую динамику показал спрос на лизинг и микрозаймы, свидетельствуют результаты исследования "Индекс "Финансовый перекресток" от МСП Банка.

По словам руководителя Аналитического центра МСП Банка Натальи Литянской, негативное влияние на все финансовые сегменты оказало ужесточение условий отбора заемщиков и требований по обеспечению, сокращение источников фондирования и увеличение кризисных ожиданий финансовых институтов. Банкиры отмечали также наметившийся рост ставок по кредитам. Тем не менее 47% банков по итогам второго полугодия увеличили портфель кредитов МСБ.

Что касается качества спроса, банки по-прежнему испытывают дефицит платежеспособных заемщиков сегмента МСБ с хорошим финансовым положением, - отметила Наталья Литянская. - Практически все участники опроса отметили сужение рынка кредитования МСБ, усиление конкуренции банков за "хорошего" заемщика и, как следствие, развитие рынка рефинансирования кредитов МСБ в 2014 г., преимущественно за счет роста объемов рефинансирования крупными системообразующими банками.

По итогам второго полугодия банки также зафиксировали незначительное увеличение случаев просрочки и рост числа пролонгаций. Из-за непростой экономической ситуации инвестиционная активность МСБ продолжает сокращаться, отмечают аналитики, поэтому качество кредитных портфелей снижается. По оценкам банков, в краткосрочной перспективе стоит ожидать роста процентных ставок для МСБ. Размер прироста большинство респондентов оценили в 2% годовых.

В сегменте микрокредитования 60% экспертов отметили увеличение спроса со стороны МСБ. По мнению аналитиков, учитывая снижение средневзвешенной ставки по микрокредитам с 27,2% до 25,4% и ужесточение условий кредитования МСБ банками, можно говорить о переориентации части спроса с банковских кредитов на микрофинансирование. В этом году ЦБ изменит порядок формирования резервов для микрофинансовых организаций. Большинство респондентов отметило, что это будет способствовать легализации рынка и вытеснению недобросовестных игроков, завышающих уровень ставок. Согласно ожиданиям игроков рынка, ставки снизятся, в то время как прирост объема заимствований будет замедляться.

Факторинговые компании отметили ужесточение требований риск-менеджмента к МСБ и дебиторам. Более качественный отбор контрагентов позволил компаниям избежать роста стоимости услуг. Среднее значение комиссии за предоставление финансирования составило на конец года 16,5% и практически не выросло по сравнению с концом I полугодия (16,4%). Однако в этом году эксперты ожидают роста факторинговых комиссий в связи с ухудшением экономических условий и увеличением рисков факторов. Тем не менее рынок факторинга остается привлекательным для МСБ, более трети факторов нарастили долю МСБ в своем портфеле и довольно оптимистичны в своих прогнозах на 2014 год. Прирост рынка ожидается на уровне 10-15%.

- В этом году факторы должны ориентироваться на большое количество индикаторов, - отметил исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. - Это ставка рефинансирования ЦБ, курсы валют, внешнеполитическая обстановка, действия ЦБ по расчистке банковской системы и т.д. В этих условиях ставки факторинговых комиссий не могут продолжать снижение, начатое в 2013 году, особенно в сегменте МСБ.

По его словам, в комиссионной политике в сегменте МСБ факторы будут ориентироваться на меры поддержки со стороны государства - именно оно будет решать, какие субъекты МСБ имеют шанс на выживание. Под мерами поддержки понимаются не только действующие, но и новые инструменты - например, субсидирование ставок факторинговых комиссий для МСБ.

Доля лизинга для МСБ в общем объеме лизингового портфеля по итогам IV квартала прошлого года выросла у 50% опрошенных компаний. В отношении перспектив рынка на этот год мнения экспертов разделились примерно в равной пропорции - одни надеются на рост рынка, другие ожидают его стагнации. Основными источниками давления на рынок эксперты считают удорожание предметов лизинга вследствие резкого падения курса рубля в начале года и рост напряженности в банковском секторе в связи с ужесточением регулятивной политики ЦБ.

По словам начальника отдела анализа и контроля Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татарстан Марата Каримуллина, в связи со снижением спроса на услуги лизинга железнодорожного и воздушного транспорта в этом году ожидается рост доли лизинговых услуг МСБ. Основными сегментами эксперт назвал промышленное производство (изделия из полимеров, металлообработка, строительные материалы), пищевую отрасль и сельское хозяйство.

Комментарии

Комментариев нет.

Введите комментарий

Для добавления комментария Вам необходимо авторизоваться